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  • 抄底中粮:五大PE财团联手养猪

       时间:2014-06-10 08:51:13     浏览:42701    
    核心提示:一个月前,刚刚重组后的中国猪肉巨头万洲国际因认购不足额,而承销商又不打算承担包销的业务,因此中止在港IPO计划。一个月后,中国国有食品巨头中粮集团旗下的中粮肉食宣布与四大财团合作扩大业务。四大财团联手中粮肉食中粮集团中粮肉食投资有限公司与KKR、霸菱亚洲、厚朴基金和博裕资本联合组成的财团6日宣布结成战略合

    一个月前,刚刚重组后的中国猪肉巨头——万洲国际因认购不足额,而承销商又不打算承担包销的业务,因此中止在港IPO计划。

    一个月后,中国国有食品巨头中粮集团旗下的中粮肉食宣布与四大财团合作扩大业务。

    四大财团联手中粮肉食

    中粮集团中粮肉食投资有限公司与KKR、霸菱亚洲、厚朴基金和博裕资本联合组成的财团6日宣布结成战略合作伙伴。该财团将与中粮肉食的现有股东共同对公司进行投资,在华建设并管理大型现代化生猪养殖场及肉食品加工厂。

    中粮肉食为中粮集团旗下的全产业链肉食产品企业,集饲料加工、畜禽养殖、屠宰、深加工、冷链配送、分销以及肉类产品进出口于一体。

    中粮集团此次的投资条款尚未公布,但路透援引知情人士的话称,KKR将投资约1.5亿美元。路透还表示,该财团的总投资将达到2.7亿美元,最多将持有中粮肉食70%股权。

    KKR此前投资过奶牛养殖企业现代牧业,此后现代牧业又被中粮集团企业的蒙牛集团收入囊中。继而厚朴基金与中粮联手以61亿港元收购蒙牛公司20.03%股权。

    根据美国农业部和中国畜牧业年鉴提供的数据,中国每年猪肉消费量占全球总量的50%以上,但年出栏量50,000头以上生猪的规模化养殖场仅占国内生猪供应的不到1%。凭借规模养殖比散户养殖在食品安全、质量控制能力及运营效率等方面具有的优势,预计到2020年,规模化养殖场的数量将增长6倍以上。

    中粮混合所有制由来已久

    本次领投的资本方已和中粮集团有很深的渊源。

    2009年7月,中粮联手厚朴基金收购蒙牛乳业20%的股份并成为其最大股东。

    2012年6月15日,蒙牛又引入了一位新股东,欧洲最大的乳品企业爱氏晨曦者以22亿港元入股蒙牛,持股约5.9%,成为第二大战略股东。

    2013年5月20日,中粮集团和法国达能签署协议,中粮和达能合作成立一家合资公司,中粮占股51%,达能占股49%,达能通过合资公司在蒙牛乳业的首期持股约为4%,成为蒙牛的战略股东。

    2014年2月12日,蒙牛乳业与法国达能在港联合宣布,双方已签署认购协议,蒙牛将向达能定向增发相当于其总股本6.6%的股份,交易涉及资金总量约51.53亿港元。交易完成后,中粮仍是蒙牛第一大股东,中粮、达能、爱氏晨曦的持股比例分别为16.3%、9.9%和5.3%。

    而今年4月2日,中粮集团又与来宝集团达成最终协议,中粮将收购来宝集团旗下的来宝农业51%的股权。厚朴牵头的投资团将作为少数股东和中粮按照混合所有制的形式共同持有来宝农业51%的股权。其中,中粮占比2/3,厚朴基金等财务投资人占比1/3。

    此次中粮集团旗下中粮肉食与厚朴基金等结成战略合作伙伴,已属深度合作。

    国企改革 PE、VC伺机而动

    在混合所有制日益推进的背景下,此前主要投资民企的VC和PE等风投机构正从中谋求新的机会。

    今年,弘毅投资以近18亿元入股城投控股(600649,股吧)10%,被视作上海国资国企改革的大事件。

    此外,上海鼎晖、宁波汇盛聚智、珠海普罗等5家机构参股绿地集团借壳金丰投资(600606,股吧)上市,五大PE在重组后的上市公司所持股权比例分别为平安创投约9.92%、鼎晖嘉熙约4.25%、宁波汇盛聚智约3.82%、珠海普罗约1%、国投协力约0.95%,五家合计约20%左右,其中平安创投几近“撞线”。

    复星集团旗下两家公司将持有三元股份(600429,股吧)成为第三大股东,已成为国资改革、发展混合所有制的典型样本。

    九鼎投资则专门设立了国企投资部来开展国企改制方面的业务。

    外资方面,在全聚德的定增方案中,拟发行不超2494.65万股,募集不超过3.5亿元资金。其中,IDG资本管理认购数量17,818,960股。另外,青岛海尔(600690,股吧)向KKR定增在即。

    业内人士表示“我国国企规模即使不算银行大概也有近60万亿人民币的规模,因此面对这样一个庞大的市场,对于PE而言应该是大有可为的。”

     
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