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  • 九鼎投资拟再募资22.5亿 临时停牌筹划重组

       时间:2014-06-25 09:31:21     浏览:1202    
    核心提示:九鼎投资(430719)昨日发布公告,公司计划再度定增进行现金募资,计划募得22.5亿元将用以壮大公司的资本实力。有意思的是,此番协商的定增价为750元/股,较挂牌之初610元/股高出了22.95%。与此同时,九鼎投资同日公告,公司正筹划重大资产重组事项,股票于6月24日开始起临时停牌。定增对象全部现金认购6月23日,九鼎投资发

    九鼎投资(430719)昨日发布公告,公司计划再度定增进行现金募资,计划募得22.5亿元将用以壮大公司的资本实力。有意思的是,此番协商的定增价为750元/股,较挂牌之初610元/股高出了22.95%。与此同时,九鼎投资同日公告,公司正筹划重大资产重组事项,股票于6月24日开始起临时停牌。

    定增对象全部现金认购

    6月23日,九鼎投资发布公告宣称,公司计划以750元/股的价格定向发行300万股,募资22.5亿元,主要用于在公司管理的基金中增加出资、实施其他对外投资及补充流动资金等,以此壮大公司资本实力。据悉,750元/股的发行价是由九鼎投资与发行对象协商确定。值得一提的是,九鼎投资在挂牌之初也曾有过一次定向发行,向新老股东发行579.8万股,发行对价为610元/股。

    此次定增对象共计有15个,其中自然人11名,法人4名,法人当中包括了九鼎投资的控股股东九鼎控股。自然人钱国荣认购53.02万股,认购数量最多。《每日经济新闻》记者注意到,这15个定增对象中,钱国荣、王尔平、冯源等名字都曾出现在九鼎投资公开转让说明书中,但另如胡明、朱莉芝、邱彤等则是第一次看到。

    对此,一接近九鼎投资的人士告诉《每日经济新闻》记者,不同于以往,此次定增所募都是现金。不过在定增对象当中,确实有部分人是公司LP。

    值得一提的是,由于此前5月20日,股东大会曾通过了九鼎投资2013年拟向全体股东每1股转增190股的高分配方案。如实施资本公积转增股本并除权,此次发行股票数量将相应调整为5.74亿股,对应发行价格为3.92元/股。九鼎投资同日公告,公司正筹划重大资产重组事项,股票于6月24日开始起临时停牌,复牌时间待相关事项披露后在确定。

    部分项目已登陆资本市场

    从公开信息中可以看到,此番定增对象中,有一些股东曾经在九鼎投资挂牌之初使用基金份额,以610元/股的对价获得九鼎投资的筹码,如今再以750元/股的价格花费现金参与定增,对九鼎投资的青睐可见一斑。

    《每日经济新闻》记者注意到,随着IPO开闸以及新三板大扩容,九鼎投资的部分项目经悄然走上了前台。比如上周三刚刚完成申购的飞天诚信(300386,SZ),其就是九鼎投资的投资标的之一。据悉,飞天诚信上市前引入三家PE。2010年10月,盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资三公司通过增资、受让原股东持股的方式,分别获得飞天诚信3%、1.5%、1.5%的股权。

    其中,盈泰投资由管鲍九鼎(厦门)投资管理有限公司和刘根东等23个人于2010年5月12日共同出资设立的有限合伙企业,出资额为2亿元;宇鑫投资由厦门宇鑫投资有限公司和昆吾九鼎投资管理有限公司于2009年11月23日共同出资设立的有限合伙企业,出资额为2亿元;宝嘉投资由宝嘉(厦门)贸易有限公司和昆吾九鼎投资管理有限公司于2009年1月13日共同出资设立的有限合伙企业,出资额为2000万元。

    另外,据公开信息显示,威门药业(430369)、天开园林(830800)、方林科技(430432)、易事达(430628)和安达科技(830809)这5家公司也有九鼎系企业入股,并先后于新三板挂牌。随着做市商制度的引入,流动性溢价可期。而九鼎投资参与的项目逐步登陆资本市场,或许正是上述投资者愿意高价参与认购的原因之一。

     
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