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  • 从法拉利到谷歌:大牌公司IPO背后的神秘推手

       时间:2015-10-26 10:13:29     浏览:41702    
    核心提示:图为AllenCo.创始人Herbert Allen Jr.法拉利、Facebook、可口可乐、时代华纳有线、谷歌除了品牌知名以外,你能看出来这些公司还有哪些共同点吗?你猜得到的一个共同点是:这些都是上市公司。而你可能猜不到的是:他们上市都和同一家投行紧密联系在一起AllenCo.。AllenCo.,小而低调,员工还不到200人,也不在公众视野中出没

    图为Allen & Co.创始人Herbert Allen Jr.

    法拉利、Facebook、可口可乐、时代华纳有线、谷歌……除了品牌知名以外,你能看出来这些公司还有哪些共同点吗?

    你猜得到的一个共同点是:这些都是上市公司。而你可能猜不到的是:他们上市都和同一家投行紧密联系在一起——Allen & Co.。

    Allen & Co.,小而低调,员工还不到200人,也不在公众视野中出没。它甚至连官方网站都没有,你能在搜索引擎上搜寻到的同名网址属于另一家不相干的公司。

    Herbert Allen Jr.在多年前创办了Allen & Co.。在创办自己的公司之前,他就职于可口可乐,从1982年开始担任经理,后来升至总裁和首席执行官。如今,他48岁的儿子Herb Allen III以CEO的身份运营着Allen & Co.,此人还曾登上2012年名利场杂志(Vanity Fair)“最具影响力人物榜”第19位。

    然而,就是这样一家公司,其工作成果却常常登上各大财经媒体的重要版面,备受世人瞩目。最新的一个硕果就是周二豪华跑车制造商法拉利上市。

    很多Allen & Co.参与的资本交易都在其举办的年度太阳谷会议(Sun Valley Conference)期间诞生。该会议曾被誉为“亿万富豪的夏令营”。每年的太阳谷会议期间,好莱坞明星和比尔·盖茨(BillGates)、特斯拉创办人Elon Musk之类的社会名流济济一堂。

    Allen & Co.帮助很多大型企业成功IPO,其服务过的部分大客户名单如下:

    法拉利(Ferrari)——2015年10月21日,意大利豪华跑车制造商法拉利在纽交所成功挂牌交易,股价开盘报60美元,超过52美元的IPO价格。Allen& Co.是法拉利IPO承销商之一。

    时代华纳有线(Time Warner Cable)——Allen & Co.以顾问公司身份参与了美国有线电视运营商时代华纳有线和和美国第三大有线电视运营商Charter Communications价值800亿美元的合并案。这例合并在今年5月公布。两家公司合并后的新公司将成为全美第二大有线电视服务供应商。

    PayPal——在PayPal今年7月从eBay剥离出来的交易中,Allen & Co.是这笔价值491.6亿美元独立案的交易顾问。

    Facebook——Allen & Co.介入了Facebook在2012年的IPO交易,当时该公司的上市募资额高达160亿美元。不仅如此,Allen & Co.还为2014年Facebook以219.4亿美元收购WhatsApp的交易提供了相关金融服务。

    Twitter——2013年12月,Allen & Co.是Twitter上市的承销商。Twitter当时IPO募集了21亿美元。

    谷歌——在谷歌2004年的IPO交易中,Allen & Co.是IPO顾问之一。当年,谷歌股票发行价定为85美元,筹资16.7亿美元。

    linkedIn——在linkedIn 2011年3.528亿美元的IPO交易中也出现了Allen& Co.的身影。

    可口可乐——Allen & Co.曾在2010年2月的可口可乐IPO中,为创始人Herbert Allen Jr. 的老东家提供了上市资讯服务。当年,可口可乐通过上市募集了136亿美元资金。

     
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