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  • 方风雷:厚朴投资四年仅投五项目背后的故事

       时间:2012-02-28 10:24:33     浏览:22534    
    核心提示:由高盛高华证券董事长方风雷执掌的厚朴投资算得上PE界的一个另类,它从最初的成立到现在都充满着神秘的气息。厚朴投资于2007年底成立,方风雷和毕马威中国前任主席何潮辉以及高盛前资深银行家王理查携手所创立,最初其募资便让市场咋舌,作为一家没有交易记录的PE机构,厚朴首期基金融资额突破了原计划的20亿美元而飙升到创

    由高盛高华证券董事长方风雷执掌的厚朴投资算得上PE界的一个另类,它从最初的成立到现在都充满着神秘的气息。

    厚朴投资于2007年底成立,方风雷和毕马威中国前任主席何潮辉以及高盛前资深银行家王理查携手所创立,最初其募资便让市场咋舌,作为一家没有交易记录的PE机构,厚朴首期基金融资额突破了原计划的20亿美元而飙升到创纪录的25亿美元,这也成为在本土市场中首个首期募资超过百亿元的基金。

    而在厚朴投资成立至今的四年多时间中,关于其投资运作的情况外界一直知之甚少,时不时所传出的投资等消息也最终未能获得证实。2月27日,方风雷在参加“第四届全球PE北京论坛”时则向外界透露了这四年所参与的五笔交易情况。

    “我们主要是做了五个项目,第一,我们在外蒙古投资了铁矿,从头开始做起,从与企业家第一天拿矿产证,建设矿山修铁路开始做起,现在三年时间建成一千多万吨生产能力(的基地),在蒙古建了一条铁路,几千个铁皮,已经运回来900多万吨铁矿石。第二,在美国我们投资了液燃油,在德克萨斯州。第三,我们和中粮一起投资蒙牛。第四,金融危机期间买了中行、建行的股票,特殊机遇的投资。第五,在阿根廷,我们做单一财务顾问,把阿根廷最大的私人石油公司50%的股权,32亿美元卖给中海油。”方风雷称,“厚朴投资基本上有两个业务,一是做投资,二是做投资顾问。现在正在做资本退出。”

    厚朴投资的这些为数不多的投资案例几乎都是大手笔的惊人之作。

    其第一笔交易便是以数亿美元投资蒙古的铁矿石企业。2008年4月30日,厚朴联合淡马锡通过买入香港龙铭投资控股公司的三年期可转债,成为一家蒙古铁矿石企业的实际控制人。在3亿美元的总投资中,厚朴占到1.5亿美元至2亿美元,其余部分由淡马锡出资。龙铭将为这些可转债支付10%的利息。根据一份文件显示,龙铭持有蒙古EruuGol铁矿53%的股权并是其实际的运营者。

    让厚朴投资名噪一时的是在其后的中资银行交易。

    2009年1月,厚朴资本接盘外资战略投资者对中资银行股的减持。当时,厚朴资本耗资55.4亿港元,从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行的股份,占其总股本的1.278%及H股的4.26%。不久后的5月12日,以厚朴基金为首的投资团,接下美国银行手中的135.09亿股中国建设银行H股股份,约占建设银行已发行总股份的5.78%,总价高达73亿美元。这是香港开埠以来规模最大的一宗股票配售交易。

    接盘中行、建行股份显示了厚朴投资对大型交易项目的兴趣。

    当年年终,蒙牛成为了厚朴口中的猎物。

    蒙牛乳业通过向中国粮油食品集团(香港)有限公司和厚朴投资管理公司发行新股及出售老股的方式引入战略投资者,中粮及厚朴约需花费60亿港元。交易完成后,中粮及厚朴将通过其设立的合资公司持有蒙牛乳业20.03%的股份,成为蒙牛乳业第一大股东。

    这些项目彰显厚朴投资的另类之举,其“高举高打”的作风促成了这些前所未有的PE投资案例。外界不约而同将厚朴投资做大交易的风格与国际知名PE巨头KKR联系在一起。KKR是全球股权投资界的鼻祖,其主导的杠杆收购,在2008年全球性金融危机发生前,一直在华尔街大行其道。《门口的野蛮人》一书便是描写的KKR所主导的投资案例。

    而在这数年中还曾有不少公司曾与厚朴投资传出过绯闻,包括加拿大钾肥公司Potash,印度尼西亚上市的地产及医院开发商Lippo Karawaci以及中国民生银行的H股发行。如今来看,这些都只是当时外界对于神秘的厚朴投资捕风捉影式的关注。

     
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